Павел I (1796-1801) выступил против политики Екатерины II, отменил ряд привилегий дворян, пытался внедрить прусские порядки. Павел I продолжал борьбу с Францией, стремившейся утвердить свое господство в Европе. Русский флот Ушакова осенью 1798 прошел через Босфор и Дарданеллы, а затем и Адриатическое море, где от французских в ойск были освобождены ионические острова, штурмом захвачена крепость на острове Корфу в 1799 освобождены Рим и Неаполь.
Русские во главе с полководцем совершали невиданный подвиг, особенно за Сенготардский перевал и у Чертого моста, где были разбиты французы. Русские совершили великий переход через Альпы.
В 1807 году был подписан Тильзицкий мир. В континентальную блокаду присоединилась и Россия.
Война с Персией (1804-1813), поводом которой стало присоединение Грузии к России. Война закончилась поражением Персии.
По Гюлистанскому миру Россия получила земли северного Азербайджана и часть Дагестана (1806-1812). Султан по требованию Наполеона объявил войну России. Российские войска заняли Волахию и Молдавию, перешли Дунай. В 1811 Кутузов разбил турецкую армию и вынудил Турцию подписать бухарестский мир. В это же время Россия вела войну со Швецией и одержав победу по Фридрихсгамскому миру получила Финляндию. В результате всех этих войн Российские границы сильно укрепились.
